1
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนู “การจัดการลูกค้า”
จากหน้า Dashboard คลิกที่เมนู การจัดการลูกค้า บริเวณเมนูด้านบน เพื่อเข้าสู่หน้ารายการลูกค้าทั้งหมด
2
ขั้นตอนที่ 2: เลือก Prospect ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ
เมื่ออยู่ในหน้ารายการลูกค้า ให้เลือกแท็บ **รายการลูกค้าปัจจุบัน **และคลิกที่ชื่อลูกค้าที่ต้องการปรับสถานะ
3
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนสถานะลูกค้าเป็น “ปฏิเสธการขาย” หรือ “ไม่ตรงเป้าหมาย”
ในหน้ารายละเอียดลูกค้า ให้กดเปลี่ยนสถานะ แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังนี้
- ปฏิเสธการขาย (Close Lost)
- ไม่ตรงเป้าหมาย (Unqualified)
4
ขั้นตอนที่ 4: ระบุเหตุผลในการปิดการขายไม่สำเร็จ
ระบบจะมี Pop-up ให้กรอกเหตุผล การบันทึกเหตุผลจะช่วยให้ทีมวิเคราะห์สาเหตุของการปิดการขายไม่สำเร็จได้ง่ายขึ้น เช่น
- งบประมาณไม่พอ
- ยังไม่พร้อมสมัคร
- ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ไม่สนใจบริการ
5
ขั้นตอนที่ 5: ระบบจะแจ้งเตือนว่าการเปลี่ยนสถานะสำเร็จ
เมื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงสัญลักษณ์สถานะสำเร็จสีเขียวว่า **“เปลี่ยนสถานะเป็นปฏิเสธการขายสำเร็จ” **หลังจากนี้ ลูกค้าจะถูกย้ายออกจาก Pipeline ของการขายและปรากฏเป็น Close หรือ Unqualified ตามที่เลือกไว้ สามารถใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การขาย และวางแผนการติดตามลูกค้าในอนาคต