ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนู “การจัดการลูกค้า”
บนแถบเมนูด้านบน คลิก **การจัดการลูกค้า **เพื่อเข้าสู่หน้ารายการลูกค้าทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: เข้าเมนู “รายการเพิ่มยอดขาย” และเลือกลูกค้า
กดแท็บ รายการเพิ่มยอดขาย จากนั้นเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการบันทึกยอดขายเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 5: กรอกข้อมูลยอดขาย
ในขั้นตอนนี้ให้บันทึกรายละเอียดทั้งหมดในครั้งเดียว ได้แก่
- โอกาสการซื้อสำเร็จ (%)
- จำนวนครั้ง / จำนวนเดือน
- วันที่คาดว่าจะปิดการขาย
ขั้นตอนที่ 6: ตั้งวันที่ติดตามครั้งถัดไป และกรอกหมายเหตุ
ใส่วันที่นัดติดตามผลครั้งถัดไป พร้อมระบุหมายเหตุเพิ่มเติมได้ตามต้องการ