ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนู “สิ่งที่ต้องทำ”
จากแถบเมนูด้านบน ให้คลิก **สิ่งที่ต้องทำ **เพื่อดูงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: ดูรายการจากแท็บ “รายการลูกค้าใหม่”
ภายในหน้าสิ่งที่ต้องทำ จะมีแท็บแยกให้เลือก ให้คลิกที่ **รายการลูกค้าใหม่ **เพื่อดูรายชื่อลูกค้าที่ต้องติดตามในรอบวัน
ขั้นตอนที่ 3: เลือกชื่อลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดงานที่ต้องทำ
คลิกชื่อลูกค้าที่ปรากฏในรายการ เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดลูกค้า และดูงานที่ต้องดำเนินการ