1
ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนู “สิ่งที่ต้องทำ”
จากแถบเมนูด้านบน ให้คลิก **สิ่งที่ต้องทำ **เพื่อดูงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมด
2
ขั้นตอนที่ 2: ดูรายการจากแท็บ “รายการลูกค้าใหม่”
ภายในหน้าสิ่งที่ต้องทำ จะมีแท็บแยกให้เลือก ให้คลิกที่ **รายการลูกค้าใหม่ **เพื่อดูรายชื่อลูกค้าที่ต้องติดตามในรอบวัน
3
ขั้นตอนที่ 3: เลือกชื่อลูกค้าเพื่อดูรายละเอียดงานที่ต้องทำ
คลิกชื่อลูกค้าที่ปรากฏในรายการ เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดลูกค้า และดูงานที่ต้องดำเนินการ
4
ขั้นตอนที่ 4: สามารถสลับมุมมองไปที่ “รายการเพิ่มยอดขาย” ได้
หากต้องการดูงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายของลูกค้า ให้คลิกแท็บ รายการเพิ่มยอดขาย