1
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนู “การจัดการลูกค้า”
จากแถบเมนูด้านบน คลิก **การจัดการลูกค้า **เพื่อเข้าสู่หน้ารายการลูกค้าทั้งหมด
2
ขั้นตอนที่ 2: เลือกลูกค้าที่ต้องการติดตามผล
เลือกแท็บรายการลูกค้าปัจจุบัน และคลิกที่ชื่อของลูกค้า
3
ขั้นตอนที่ 3: ไปที่ส่วน “การติดตามผล” และกดปุ่ม “เพิ่มการติดตาม”
ระบบจะมีบัตรข้อมูลการติดตามผลอยู่ด้านล่างของหน้าลูกค้า ให้กดปุ่ม เพิ่มการติดตาม
4
ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการติดตามผล
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลดังนี้ในขั้นตอนเดียว:
- วันที่นัดติดตามครั้งถัดไป
- รายละเอียดการติดตาม เช่น คุยเรื่องทดลองใช้บริการ นัดเจอ หรือ Follow-up ครั้งก่อน
5
ขั้นตอนที่ 5: บันทึกข้อมูล
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม บันทึก
6
ขั้นตอนที่ 6: ระบบแจ้งเตือนเพิ่มการติดตามสำเร็จ
จะปรากฏข้อความ: **“เพิ่มการติดตามสำเร็จ” **เป็นการยืนยันว่าระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว