ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนู “การจัดการลูกค้า”
จากแถบเมนูด้านบน คลิก **การจัดการลูกค้า **เพื่อเข้าสู่หน้ารายการลูกค้าทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 3: ไปที่ส่วน “การติดตามผล” และกดปุ่ม “เพิ่มการติดตาม”
ระบบจะมีบัตรข้อมูลการติดตามผลอยู่ด้านล่างของหน้าลูกค้า ให้กดปุ่ม เพิ่มการติดตาม
ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการติดตามผล
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลดังนี้ในขั้นตอนเดียว:
- วันที่นัดติดตามครั้งถัดไป
- รายละเอียดการติดตาม เช่น คุยเรื่องทดลองใช้บริการ นัดเจอ หรือ Follow-up ครั้งก่อน